La Russie met fin à l’Initiative céréalière de la mer Noire : quelle est la prochaine étape pour l’Ukraine et le monde ?

Le 17 juillet, la Russie a annoncé qu’elle mettait fin à sa participation à  l’initiative céréalière de la mer Noire, qui autorisait les exportations de céréales et d’autres produits agricoles depuis les ports ukrainiens.

L’accord, mis en place près d’un an auparavant, devait être renouvelé pour la quatrième fois. Dans les heures qui ont suivi l’annonce, la Russie a lancé une attaque de missiles sur le port d’Odessa. Le lendemain, les attaques de missiles russes contre des installations de manutention de céréales en Ukraine  ont fait grimper les prix à terme du blé à leur plus forte hausse en une journée depuis février 2022. Un assureur de fret opérant dans le cadre de l’accord aurait suspendu sa couverture des expéditions de céréales ukrainiennes de la mer Noire.

La suspension a suscité la consternation internationale. Le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré que l’arrêt des exportations de céréales, y compris les envois d’aide alimentaire, « portera un coup dur aux personnes dans le besoin partout dans le monde ». Un haut responsable kenyan l’a qualifié de « coup de poignard dans le dos ». Pendant ce temps, la Russie a justifié l’action en se plaignant que les discussions connexes sur la réouverture de l’oléoduc d’ammoniac Tolyatti-Pivdennyi et l’autorisation des banques agricoles russes d’utiliser le système bancaire SWIFT pour financer les achats de nourriture et d’engrais par les pays en développement étaient au point mort.

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord le 22 juillet 2022, l’Ukraine a exporté près de 33 millions de tonnes de blé, de maïs et d’autres produits agricoles. Cela a contribué à maintenir l’économie agricole de l’Ukraine à flot au milieu de la guerre. Dans le même temps, une grande partie des exportations sont allées aux pays en développement et, dans l’ensemble, l’accord a contribué à une baisse des prix agricoles qui a profité aux consommateurs du monde entier. Comment l’Ukraine et le reste du monde vont-ils faire face maintenant que l’accord semble être terminé ?

Historique de l’accord

L’initiative céréalière de la mer Noire (BSGI en anglais), un accord négocié par l’ONU entre la Russie et l’Ukraine, a permis à l’Ukraine de reprendre partiellement les exportations de céréales et d’autres produits agricoles par les routes maritimes de la mer Noire qui étaient bloquées depuis l’invasion russe le 24 février 2022. L’accord a permis à l’Ukraine de passer en toute sécurité les navires d’exportation en provenance de trois ports cruciaux de la mer Noire – Odessa, Tchornomorsk et Pivdennyi – qui représentaient environ 37% de toutes les exportations agricoles ukrainiennes avant l’invasion. L’accord a établi une voie vitale pour l’alimentation d’un fournisseur mondial essentiel. L’accord a également fourni à la Russie l’assurance que ses propres exportations de produits alimentaires et d’engrais ne seraient pas bloquées sur les marchés mondiaux, un aspect important compte tenu du rôle important de la Russie en tant que grand exportateur de blé et d’engrais.

L’accord initial avait une durée de 120 jours et, à mesure qu’il devait être renouvelé, la Russie menaçait fréquemment de se retirer si ses demandes n’étaient pas satisfaites. Le 29 octobre 2022, la Russie a suspendu sa participation, mais a ensuite réintégré l’initiative 4 jours plus tard, le 2 novembre. Le 18 novembre, la Russie et l’Ukraine ont convenu d’une prolongation de 120 jours. L’accord a ensuite été prolongé à nouveau le 17 mars 2023, mais cette fois pour seulement 60 jours. Le 18 mai, l’accord a obtenu une autre prolongation de 60 jours, jusqu’au 17 juillet, date à laquelle la Russie l’a résilié. 

Les objections de la Russie comprenaient des affirmations selon lesquelles les sanctions occidentales contre son système bancaire constituaient des restrictions « cachées » préjudiciables à ses exportations exemptées de produits alimentaires et d’engrais. La Russie a également affirmé à plusieurs reprises que le renouvellement du BGSI serait conditionné à la réouverture du gazoduc Tolyatti, crucial pour les exportations d’ammoniac russes. Cependant, le pipeline est hors service depuis le début de la guerre et a été endommagé le 5 juin, intensifiant les objections de la Russie à l’accord.

Exportations agricoles de l’Ukraine dans le cadre du BSGI

L’accord a contribué à ramener les exportations agricoles mensuelles totales à des niveaux proches de ceux d’avant-guerre. Les 33 millions de tonnes de produits agricoles exportés dans le cadre de l’accord ont augmenté les quelque 2,5 à 3,5 millions de tonnes de produits agricoles exportées chaque mois par les voies dites de solidarité (routes terrestres à travers l’Europe de l’Est).

En termes de tonnage, le maïs et le blé ont représenté environ 78% du total des produits agricoles exportés par l’intermédiaire du BSGI (figure 1). Les exportations ont permis à l’Ukraine d’acheminer les céréales récoltées vers les marchés, libérant ainsi de l’espace de stockage qui était presque saturé lorsque le pays ne pouvait pas expédier ses produits par la mer Noire.

Figure 1

Dans le cadre du BSGI, environ 65% de blé était exporté vers les pays en développement (figure 2a). Cela comprend 725 167 tonnes de blé exportées par le biais du Programme Alimentaire Mondial pour aider à réduire la faim en Afghanistan, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya, en Somalie, au Soudan et au Yémen. En revanche, environ 83% des exportations de maïs dans le cadre du BSGI ont été destinées aux pays développés et à la Chine (figure 2b). Ces pays importent du maïs pour l’alimentation animale et sont des acheteurs traditionnels de maïs ukrainien. Alors que certains ont critiqué les exportations disproportionnées vers les pays développés et la Chine, une grande économie émergente, l’augmentation des exportations de l’Ukraine a contribué à la baisse des prix mondiaux, ce qui profite à tous les acheteurs.

Figure 2a

Figure 2b

Implications pour l’Ukraine et le monde

La résiliation de l’accord a initialement eu un impact négligeable sur les marchés des produits de base. Les prix des contrats à terme ont augmenté après l’annonce, mais à la fin de la journée, ils se négociaient en dessous du niveau de la veille. L’une des raisons est que l’annonce n’était pas une surprise, car la Russie avait signalé ses intentions depuis des semaines. Mais le facteur le plus important est que les approvisionnements ont été abondants et les prix bas au cours des derniers mois. La production mondiale de blé et de céréales fourragères, y  compris le maïs, devrait être légèrement plus élevée en 2023 qu’en 2022 et devrait être suffisante pour répondre à la demande mondiale sans une réduction significative des stocks, même en l’absence d’approvisionnement en provenance d’Ukraine. Les prix du blé et du maïs se sont largement négociés en dessous des niveaux d’avant-guerre depuis la mi-2022.

Les impacts les plus importants de la fin du BSGI se feront sentir en Ukraine, du moins à court terme. L’accord a aidé l’Ukraine à travailler sur ses stocks exportables qui s’étaient accumulés au cours des cinq premiers mois de la guerre. Mais le coût élevé du transport, en particulier par les voies de solidarité, signifiait que les agriculteurs ukrainiens recevaient des prix des céréales nettement inférieurs à ceux de leurs concurrents, ce qui, en plus de la guerre elle-même, a réduit les plantations. Le département américain de l’Agriculture (USDA) prévoit que la production ukrainienne pour les cultures de blé, de maïs et d’orge de 2023 sera en baisse de 43% au total par rapport aux niveaux de 2021. Les exportations prévues pour 2023/24 par rapport à 2021/22 sont en baisse de 28% pour le maïs, de 44% pour le blé et de 68% pour l’orge (figure 3).

Figure 3

Avec la fermeture des routes de la mer Noire, l’Ukraine devra trouver des moyens alternatifs, et probablement beaucoup plus coûteux, d’exporter ses céréales. Ces derniers mois, les exportations de céréales par les voies de solidarité ont totalisé jusqu’à 2,5 millions de tonnes, mais il est peu probable qu’elles puissent absorber beaucoup plus à court terme, et certainement pas les 3 millions de tonnes supplémentaires généralement exportées ces derniers mois par la mer Noire. En outre, l’augmentation des exportations terrestres exacerberait probablement les tensions avec les voisins de l’Ukraine d’Europe de l’Est. Bien que l’Union européenne ait conclu un accord avec l’Ukraine pour ne pas vendre ses céréales sur ces marchés, leurs exportations sont toujours en concurrence pour les camions, les wagons, les barges et les installations portuaires, ce qui augmente les coûts de transport pour tous les producteurs de la région.

À moins qu’une alternative à faible coût ne soit trouvée pour expédier les céréales ukrainiennes, la fin du BSGI entraînera une baisse des prix pour les producteurs du pays, ce qui entraînera probablement une baisse de la production pour les cultures de blé et de maïs de 2024. L’impact s’apparente à celui de l’Ukraine qui connaît des sécheresses consécutives et diminuerait considérablement son rôle de fournisseur majeur de blé et de maïs. La réduction de la production présente également des risques pour les marchés mondiaux ; Avec des stocks mondiaux de céréales à de faibles niveaux et peu de reconstitution cette année, les prix resteront volatils et réagiront aux déficits de production potentiels. Ainsi, une Ukraine diminuée laisse une marge de manœuvre plus petite si les grands producteurs mondiaux ne sont pas à la hauteur.

Conclusions

L’initiative céréalière de la mer Noire a offert à l’Ukraine une soupape de sécurité cruciale pour son secteur agricole déchiré par la guerre et un certain soulagement des contraintes d’approvisionnement pour les marchés mondiaux. Les exportations en 2022 étaient inférieures aux niveaux de 2021, mais beaucoup plus élevées que ce que beaucoup craignaient au début de la guerre. Mais même avec le BSGI en place, la guerre a eu un impact dévastateur sur l’agriculture ukrainienne et les coûts d’exportation supplémentaires ont contribué à réduire la production. Avec la mer Noire à nouveau fermée, les coûts d’exportation seront encore plus élevés. Les récentes attaques de la Russie contre des installations portuaires et des infrastructures céréalières font craindre que les perturbations liées à la guerre ne s’étendent au-delà de la fermeture de la mer Noire et n’affectent les exportations par d’autres corridors. Cela aurait des répercussions importantes sur la disponibilité mondiale des céréales à court terme et perturberait davantage la capacité de l’Ukraine de cultiver et d’exporter des céréales à long terme.

Joseph Glauber est chercheur principal à l’Unité des marchés, du commerce et des institutions (MTI) de l’IFPRI ; Brian McNamara est coordonnateur de programme à l’unité MTI ; Elsa Olivetti est assistante de recherche de l’unité MTI. Les opinions sont celles des auteurs.