Flambée des prix du cacao : divers impacts et implications pour les principaux producteurs ouest-africains

Les prix des fèves de cacao sont en hausse depuis le dernier trimestre 2023, atteignant un niveau record de 10,97 dollars le kilogramme le 19 avril (Figure 1). La flambée des prix est due à une baisse significative de la production de fèves de cacao des principaux fournisseurs mondiaux : quatre pays producteurs clés d'Afrique de l'Ouest et centrale représentent plus de 60 % de l'approvisionnement mondial en fèves de cacao : la Côte d'Ivoire (avec 38 % de la production mondiale en 2022), le Ghana (19 %), le Nigéria (5 %) et le Cameroun (5 %). ¹

La flambée actuelle des prix a été déclenchée par les effets étroitement liés du changement climatique et d'El Niño, qui ont entraîné des précipitations irrégulières et des températures plus élevées dans les régions productrices de cacao, favorisant la prolifération de ravageurs et de maladies du cacaoyer telles que la maladie de la pourriture noire et la maladie du virus des pousses gonflées du cacaoyer. (CSSVD). Collectivement, ces chocs induits par le climat ont considérablement réduit les rendements.

Figure 1

Les problèmes structurels tels que le vieillissement des arbres sont une autre source de pénurie d’approvisionnement. En général, les cacaoyers reçoivent peu d’investissements ou de gestion à long terme de la part des agriculteurs. Dans de nombreuses régions productrices de cacao, les replantations sont rares , étant donné le piège du faible revenu dans lequel se trouvent les producteurs de cacao, qui ne reçoivent qu’une petite part de la valeur élevée des produits à base de cacao. Un autre facteur limitant l’offre de fèves de cacao au Ghana est le changement d’utilisation des terres vers l’exploitation artisanale de l’or et d’autres minéraux. Il est de plus en plus évident que les agriculteurs louent leurs champs de cacao à des exploitations minières à petite échelle , qui sont en concurrence pour les terres et la main-d'œuvre avec la production de cacao.

Que signifie la hausse des prix pour les petits exploitants ?

La flambée des prix du cacao a des implications hétérogènes pour les petits exploitants des quatre principaux pays producteurs, car différents degrés de régulation des prix déterminent la transmission des prix internationaux aux agriculteurs : la Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis en place des systèmes de fixation des prix, tandis que le marché est libéralisé au Cameroun et au Ghana. Nigeria.

En raison des réglementations en matière de fixation des prix, les agriculteurs de Côte d'Ivoire et du Ghana n'ont pas vu d'avantages car les prix ont augmenté et les rendements ont chuté. Les agriculteurs de Côte d'Ivoire ont menacé de faire grève en réponse ; en avril, le président Alassane Ouattara a annoncé une augmentation de 50 % du prix à la production . Le Ghana a emboîté le pas peu de temps après avec une hausse des prix similaire. Même si le contrôle des prix vise à protéger les producteurs lorsque les prix internationaux sont trop bas, les agriculteurs ne perçoivent probablement pas cet avantage dans la situation actuelle, en particulier avec des entreprises plus rentables telles que l'exploitation minière illégale, associées à la baisse des niveaux de production de fèves de cacao.

En revanche, les agriculteurs du Cameroun et du Nigeria constatent des prix élevés et sont généralement satisfaits de la production de cacao. Cela est dû à la libéralisation des marchés dans ces pays, où les prix fluctuent en fonction des conditions du marché international. Les agriculteurs vendent leurs fèves de cacao soit à des usines de transformation locales, soit à des sociétés de négoce de matières premières, qui exportent ensuite les cabosses vers des pays de l'Union européenne, notamment les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et la Belgique, ainsi que vers d'autres pays, notamment les États-Unis, la Malaisie et l'Indonésie.

En prenant le Cameroun comme exemple, la figure 2 montre le prix à la ferme de certaines principales sociétés de négoce de matières premières ainsi que les prix FOB (franco à bord) et CIF (coût, assurance et fret).

Figure 2

Les prix à la production au Cameroun ont augmenté presque quotidiennement ces derniers mois – triplant depuis septembre 2023 – en raison de la réduction de l'offre en Côte d'Ivoire et au Ghana ; Le ministre camerounais du Commerce a célébré ces hausses des prix du cacao . Les valeurs CIF et FOB sont également élevées , ce qui implique des avantages significatifs pour les principales sociétés de négoce de cacao. Au 30 avril, les agriculteurs camerounais recevaient un prix moyen au bord de l'exploitation d'environ 9,70 dollars/kg de fèves de cacao.

Comment les gouvernements réagissent-ils ?

Après que de fortes pluies ont touché les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, le gouvernement n'a pas tardé à suspendre la vente des contrats d'exportation de cacao pour la saison 2023/2024. Ce moratoire n'a pas seulement porté un coup dur aux réserves de change, il a également affecté des sociétés clés de négoce de cacao telles que Cargill , Barry Callebaut , Nestlé et Hershey .

Puis, au milieu des grondements des agriculteurs, le président a publié son décret du 2 avril augmentant les prix à la ferme de 50 % — de 1 000 FCFA/kg (1,71 $/kg) à 1 500 FCFA/kg (2,57 $/kg) — à compter du 2 avril . le gouvernement a augmenté les prix à la production de 58,26 %, passant de 20,93 GH¢/kg (4,70 $/kg) à 33,12 GH¢/kg (7,61 $/kg) pour le reste de la saison de cacao 2023/24 au 5 avril.

Sortie et prochaines étapes

Le Ghana Cocoa Board a lancé un effort pour réhabiliter les plantations de cacao infestées par le CSSVD, dans le cadre du projet de développement des cultures arboricoles , un projet de 227,50 millions de dollars (dont 200 millions de dollars financés par la Banque mondiale) qui couvre également la valeur de la noix de cajou, de la noix de coco et du caoutchouc. Chaînes. Cependant, le projet de réhabilitation ne devrait pas augmenter les rendements à court terme, car les arbres replantés pourraient prendre de deux à quatre ans pour arriver à maturité et produire des haricots.

Les mesures à court terme visant à accroître la production de cacao face aux chocs climatiques et aux ravageurs et maladies des cultures comprennent des pratiques d'agriculture intelligente face au climat (ASC), telles que l'utilisation d'ombres (arbres d'ombrage), l'irrigation, la diversification des cultures et des semis résilients au climat. La CSA offre les triples avantages d’augmenter la productivité agricole, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de renforcer la résilience climatique. Ces pratiques, déjà largement utilisées par les agriculteurs de la région, offrent des gains de productivité et de moyens de subsistance potentiellement importants. Par exemple, la diversification des cultures, qui prend la forme de l’agroforesterie , augmente les moyens de subsistance et le bien-être des petits exploitants tout en améliorant la sécurité alimentaire et nutritionnelle grâce à la culture de cultures vivrières.

Ironiquement, cette flambée des prix a coïncidé avec la Conférence mondiale sur le cacao , du 21 au 24 avril à Bruxelles, sur le thème « Payer plus pour un cacao durable ». Elles interviennent également dans le contexte de la mise en œuvre du règlement européen sur les produits sans déforestation (EUDR), interdisant le commerce de produits provenant de terres récemment déboisées ou dégradées. L'EUDR est initialement entré en vigueur en juin 2023 et deviendra applicable aux sociétés de négoce de matières premières faisant des affaires avec l'UE en décembre 2024. Étant donné que la majeure partie du cacao d'Afrique de l'Ouest est destinée à l'UE, ces pays devront développer des systèmes transparents et traçables pour démontrer que leurs les fèves de cacao exportées ne sont pas liées à la déforestation après décembre 2020. 

Martin Paul Jr. Tabe-Ojong est un jeune économiste professionnel au sein de la pratique mondiale Agriculture et alimentation du Groupe de la Banque mondiale et ancien chercheur associé à l'IFPRI ;  Onasis Tharcisse Adetumi Guedegbe est économiste agricole au sein de la pratique mondiale Agriculture et alimentation du Groupe de la Banque mondiale basée à Washington DC.  Joseph Glauber  est chercheur principal au sein de l'unité Marchés, commerce et institutions (MTI) de l'IFPRI. Les opinions sont celles des auteurs.

_{1.  Données de la FAO. 2022 est la dernière année disponible. Consulté le 8 avril 2024.}